受部分房企美元债违约事件的影响,…现在境外投资人对境内债券产品普遍避而远之。”某头部房企融资负责人表示,“目前民营房企在美元债市场上,风险和信用处于历史值,所以这个时间发美元债成本肯定高一点。” 10月份以来,伴随着机构密集下调房企信用评级,导致中资房企美元债价格大面积下跌,…

自中资美元债暴雷后,资本市场的多米诺骨牌倒下,三大国际评级机构集中下调房企评级和展望。仅10月18-19日两天,穆迪下调了至少19家房企主体或者相关债券评级,其中包括宝龙、世茂、金科等房企。 房企评级和展望被批量下调的现象极为少见,…部分房企出现债券支付的情况,…

房企和城投平台境外发债将受限,…发改委将中资企业境外发行债券审批机制改为备案登记制,由于境外融资成本相对低廉,中资企业尤其是房企及城投平台境外发债规模快速增长。 据外汇局披露的数据,截至2017年12月末,全口径外债余额为17106亿美元,…

国内房企广泛发行境外美元债,…境外债券发行进一步收紧。房企境外发债2379亿元,同比下降24%,占比同比下降2个百分点至44%。 值得注意的是,2021年5月以来,多家房企的债务问题陆续爆发,中资地产债二级市场及一级市场发行较为震荡,房企境外发债并未呈现年中“小高峰”的趋势,…

近期中企境外发债规模有所提升,6至7月家,共84家中资企业境外发行中长期债券125笔,金额合计459. 2亿美元,包括工业、金融、房地产、城投、互联网、信息技术等行业。 今年上半年,共有164家中资企业境外发行中长期债券264笔,共计1033. 1亿美元。…美元流动性快速释放,…

随着花样年、当代置业等房企美元债违约,…境内债券展期等风险事件频发,中资房企股票市场犹如惊弓之鸟,稍有风吹草动便跌跌不休。 三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪也本着“宁可误杀,不能放过”的谨慎原则,大面积下调房企评级。截至10月19日,穆迪、惠誉和标普下调内房企的评级,…

此外,房企信用债净融资额也出现跳涨,3月房企净融资额为721. 95亿元。 进入4月,房企境内发债势头有所减缓,… 美元债方面,数据显示,3月,中资房企新发美元债约380. 2亿元人民币,同比减少15. 9%。4月,房企美元债继续延续收缩态势,…

该公司已经在去年11月的IPO之后,偿还了1. 756亿美元,剩余的2. 573亿美元,…创下了近年来中资地产股单笔发债的新高,达到7. 5亿美元。自从2005年中国海外(0688. HK)发行了3亿美元的7年期结构式债券以来,已经有多家地产企业通过各种模式进行海外债券融资。…

地产商仅发行了5只美元债券,…发行总额44. 04亿美元。 而往年的七八月份,向来是债券承销商的休假期。去年三季度,地产商仅在海外发行了5只美元债券,金额18. 50亿美元。 一位任职于香港某中资券商债券承销部人士表示,房企到海外发债,是中资企业近期出海发债热潮的一个…

但真正对房企产生直接影响的,则是上市房企的评级。”…而年初至今则达80亿美元。 5月30日,穆迪宣布,其已将上海证大房地产有限公司高级无抵押债券评级从B3下调至Caa1,受此影响的债券为1. 4亿美元。 今年以来,标普已将9家房企债券(非级)的评级由稳定下调至负面,…